AI刺激功率半導體至少再缺兩年 漲價估計不只一次

雲端AI的需求會不會泡沫化，供應鏈的擴產，還是鎖定未來2~3年的客戶拉貨預約。 2026年8月18日，雲端AI產業中，一項關鍵因素重新引入了討論：功率半導體的供應鏈。根據最新的預測，這項供應鏈至少還需要再缺少兩年，以滿足雲端AI的需求。 面對AI的快速發展，功率半導體已成為雲端AI產業的關鍵元件。其中，類比晶片的供應鏈是最脆弱的鏈條。隨著雲端AI的需求快速增加，功率半導體供應鏈面臨著嚴重的壓力。

類比業者強調，從目前看來，AI的需求預估仍為倍增，而且客戶表明非常有信心。儘管許多業者都在積極擴產12吋製程，增加供給，但供應仍無法跟上需求的快速增長。因此，至少在2年內，雲端AI所帶來的類比晶片供應吃緊情況仍然會持續。

這也意味著，Cloud AI 的需求是否 bubble over仍然需要時間觀察。在目前的情況下，整個供應鏈的擴產，都已經是鎖定未來2~3年的客戶拉貨預約。

因此，无论外界有多少关于AI可能泡沫化的说法，眼下这些需求都还是得被滿足。这是一个需要被满足的需求热度，是比大家所讨论的各种情境更加确切的。

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